Английский
Дискуссии о создании новой потенциальной валюты БРИКС ведутся уже давно, но в последние месяцы они активизировались в связи с проведением нескольких встреч глав государств, на которых активно обсуждался этот вопрос и проводились соответствующие исследования. В современном геополитическом ландшафте наметилась тенденция: крупные международные объединения, такие как БРИКС и Шанхайская организация сотрудничества (ШОС), активно обсуждают идею создания собственных валют для межгосударственных расчетов.
Эта инициатива становится особенно актуальной в свете текущей экономической ситуации в мире и санкционного давления на ряд стран. Россия, Китай и Индия, являющиеся членами как БРИКС, так и ШОС, оказались в эпицентре этих дискуссий. Потенциальные выгоды от введения новых валют, в частности, для Москвы очевидны: создание таких валют позволило бы обойти санкционные ограничения в международной торговле и снизить зависимость от доллара США, все операции с которым прозрачны для Министерства финансов Соединенных Штатов.
Интересно отметить, что наиболее активными сторонниками идеи единой валюты являются Бразилия в рамках БРИКС и Иран в контексте ШОС. Каковы же мотивы этих стран при введении собственных валют и каковы последствия реализации их инициатив?
Бразилия и валюта БРИКС
Интерес Бразилии к созданию единой валюты БРИКС имеет глубокие корни. Еще в 2015 году был основан Новый банк развития БРИКС (NDB), призванный финансировать проекты стран-участниц, которые не могут получить поддержку через традиционные международные финансовые институты, контролируемые западными странами.
NDB открыл перед Бразилией возможности не только собственного развития, но реализации интеграционных проектов в Латинской Америке, укрепления независимости региона от США и лидерских позиций Бразилии. Однако в 2022 году банк, который с марта 2023 года возглавляет соратник президента Лулы да Силвы и бывший президент Бразилии Дилма Руссефф, был вынужден приостановить рассмотрение новых инвестиционных проектов в России из-за опасений вторичных санкций со стороны США.
Такая ситуация заставила бразильское руководство искать альтернативные инструменты для достижения своих стратегических целей.
В настоящее время разрабатывается единая платежная система BRICS Bridge, которая позволит осуществлять расчеты с использованием национальных валют стран БРИКС, избавляя от необходимости конвертации в доллары через американские банки. Однако этот процесс далек от завершения, и Бразилия вынуждена балансировать между стремлением к финансовой независимости и риском попасть под вторичные американские санкции.
ШОС и Валютная инициатива
Шанхайская организация сотрудничества (ШОС), изначально созданная в 2001 году для укрепления безопасности в Центральной Азии, со временем расширила свою повестку дня и географию. Сегодня в нее входят Беларусь, Китай, Индия, Иран, Казахстан, Россия, Кыргызстан, Пакистан, Таджикистан и Узбекистан. Афганистан и Монголия имеют статус наблюдателей при ШОС, а еще четырнадцать стран – Азербайджан, Армения, Бахрейн, Камбоджа, Египет, Катар, Кувейт, Мальдивы, Мьянма, Непал, Саудовская Аравия, ОАЭ, Турция и Шри-Ланка – имеют статус партнеров по диалогу. В ШОС представлено 40% населения планеты, а на долю стран-членов приходится около $23 трлн – 30% мирового ВВП.
Геополитические события последних трех лет значительно повысили значимость экономических вопросов в контексте обеспечения региональной безопасности. Поворот российской внешней торговли на Глобальный Юг, а также обострившаяся ситуация на Ближнем Востоке и в Красном море привели к изменению логистических цепочек и повысили актуальность развития транспортного коридора «Север – Юг», проходящего через Иран.
Иран, также отключенный от глобальной платежной системы SWIFT, особенно заинтересован в создании альтернативных механизмов международных расчетов. В отличие от Бразилии, Тегеран меньше беспокоится о возможной реакции США и готов предпринять решительные шаги по созданию межгосударственной платежной системы, независимой от доллара.
Объединение иранской платежной системы Shetab и российской платежной системы «МИР» практически завершено. Ожидается, что к концу этого года иранцы смогут получать рубли в российских банкоматах, а россияне – использовать в Иране карты «МИР» для снятия риалов.
Между тем, объем торговли России с членами ШОС превысил $330 млрд, что означает, что финансовое влияние, безусловно, есть.
Китай и Индия
Китай, являющийся ключевым игроком в ШОС, занимает более осторожную позицию в вопросе создания единой валюты. С одной стороны, Пекин заинтересован в расчетном инструменте, неподконтрольном Соединенным Штатам. С другой – объемы торговли Китая с США и ЕС значительно превышают товарооборот со странами ШОС, что заставляет китайское руководство действовать с оглядкой на возможные последствия в отношениях с западными партнерами. В то же время юань все чаще используется в международных расчетах между странами Глобального Юга. В этих условиях Китаю выгоднее поддерживать чужую инициативу по созданию альтернативной платежной системы, чем продвигать свою собственную.
Индия, другой крупный игрок в ШОС, также заинтересована в развитии альтернативных механизмов международных расчетов. Обсуждается возможность использования индийской платежной системы RuPay в России и российской системы «МИР» в Индии. Эти вопросы активно обсуждались между президентом Путиным и премьер-министром Моди во время недавнего визита индийского премьера в Москву. О развитии событий будет сообщено в ближайшее время.
Интересы России
Россия, находящаяся под давлением западных санкций, крайне заинтересована в создании альтернативных механизмов международных расчетов. Учитывая структуру российской внешней торговли, развитие таких механизмов с азиатскими партнерами является приоритетным. Однако Москва предпочитает не выступать главным инициатором создания новых финансовых инструментов, опасаясь, что российские финансовые структуры могут стать объектом вторичных санкций США. В этом контексте Иран, находящийся в еще более сложном положении с точки зрения внешней торговли, представляется идеальным партнером для первых шагов в этом направлении. В то же время Россия совместно с центральными банками стран БРИКС уже работает над созданием новой расчетно-платежной инфраструктуры, которая позволит осуществлять платежи в национальных валютах, в том числе цифровых.
Символические ориентиры на будущее
Единая платформа обеспечит анонимность платежей и, как следствие, независимость. Это поможет снизить влияние третьих стран – например, США – на международные расчеты.
Создание такой инфраструктуры также повысит конкурентные преимущества стран БРИКС, поскольку Россия использует передовые финансовые технологии. Уже были сделаны некоторые символические жесты. В сентябре 2023 года банкнота номиналом 100 БРИКС (на фото выше), представляющая будущую единую валюту БРИКС, была подарена послом России в ЮАР Ильей Рогачевым послу ОАЭ Махшу Саиду аль-Хамели. Это произошло во время встречи в Претории (ЮАР), приуроченной к вступлению ОАЭ в БРИКС. Впоследствии ОАЭ стали членом организации с января этого года.
На одной стороне банкноты изображены флаги пяти стран БРИКС, а на другой – символы государств, которые намеревались присоединиться к БРИКС – и впоследствии сделали это. Можно отметить, что сама банкнота была изготовлена в России.
Россия открыта и для других инициатив, способствующих диверсификации международной торговли. Недавнее предложение премьер-министра Пакистана Шахбаза Шарифа об использовании бартерных схем в двусторонней торговле может стать основой для разработки новых расчетных механизмов в будущем.
Ключевые вызовы
Создание межгосударственной валюты – сложный и длительный процесс, требующий преодоления множества технических, экономических и политических препятствий. Опыт введения евро показывает, что подобные инициативы проходят ряд промежуточных этапов и требуют тщательной координации между участниками.
Ключевыми вызовами для создания единых валют в рамках БРИКС и ШОС являются:
- разработка механизмов определения обменных курсов национальных валют по отношению к новой единой валюте;
- создание эффективной системы клиринга и расчетов между странами-участницами;
- обеспечение стабильности новой валюты в условиях волатильности мировых финансовых рынков;
- преодоление политических разногласий между странами-участницами и достижение консенсуса по ключевым вопросам функционирования новой валютной системы;
- минимизация рисков вторичных санкций со стороны США и других западных стран.
Несмотря на эти сложности, работа над созданием альтернативных механизмов международных расчетов продолжается. Многие эксперты считают, что первым шагом может стать введение специальной расчетной единицы, которая будет использоваться для взаимозачетов между странами-участницами, не заменяя национальные валюты во внутреннем обороте.
Такой подход позволит постепенно увеличивать объем торговли в национальных валютах, снижая зависимость от доллара США и евро. Это особенно актуально для стран, находящихся под санкционным давлением, таких как Россия и Иран. Важно отметить, что создание альтернативных механизмов международных расчетов не ограничивается только валютными инициативами. Развиваются и другие формы экономического сотрудничества, такие как своп-соглашения между центральными банками, создание общих платежных систем и сервисов передачи финансовых сообщений, подобных SWIFT. Инициативы по созданию общих валют в рамках БРИКС и ШОС отражают глобальную тенденцию к формированию многополярного мирового экономического порядка. Эти процессы, несомненно, окажут существенное влияние на структуру международной торговли и финансовой системы в ближайшие десятилетия. Для Москвы участие в этих инициативах представляет стратегический интерес, позволяя диверсифицировать внешнеэкономические связи и снизить уязвимость перед западными санкциями. Однако успех этих проектов будет зависеть от способности стран-участниц преодолеть существующие разногласия и выработать эффективные механизмы экономического сотрудничества.
Однако если полноценная единая валюта БРИКС или ШОС не будет создана в ближайшей перспективе, сам реальный процесс работы над альтернативными механизмами международных расчетов уже способствует укреплению экономических связей между странами-участницами и формированию новых центров силы в мировой экономике.
Это означает, что мы являемся свидетелями начала долгосрочного процесса трансформации мировой финансовой архитектуры, результаты которого будут иметь далеко идущие последствия для глобального экономического и политического ландшафта. Перемены грядут.
Эта статья была переведена, адаптирована и обновлена на основе материала, первоначально опубликованного AsiaIs.
Читать далее
Будущая валюта БРИКС будет сочетать золотой стандарт и суверенную валюту
