Английский
МТС Банк, финтех-подразделение ведущего российского оператора мобильной связи МТС, объявил о планах провести первичное размещение своих обыкновенных акций на Московской бирже. Инвесторам будут предложены акции нового выпуска, а средства, полученные от IPO, будут направлены на реализацию стратегии роста банка и дальнейшее масштабирование высокомаржинального розничного бизнеса, говорится в пресс-релизе МТС Банка.
«План стать публичной компанией подтверждает, что МТС Банк вышел на новый этап развития. Это придаст дополнительный импульс прибыльному росту банка и позволит создать дополнительную стоимость для акционеров», – отметил председатель правления МТС Банка Илья Филатов в своем заявлении о проведении IPO. Основной акционер банка, оператор мобильной связи «Мобильные ТелеСистемы» (МТС), не планирует продавать свои акции в ходе IPO и сохранит контрольный пакет акций банка после размещения.
МТС Банк занимал 24-е место в России по размеру активов на конец 2023 года. В первом квартале 2024 года чистая прибыль банка выросла на 32% до ₽3,7 млрд ($39,6 млн), а портфель розничных кредитов составил ₽359 млрд рублей ($3,85 млрд). Предполагается, что банк, его основной акционер и аффилированные с ними лица возьмут на себя обязательство по блокировке акций в течение 180 дней с момента начала торгов на Московской бирже. В рамках IPO будет действовать стабилизационный механизм на срок до 30 дней после начала торгов.
«Собственная экспертиза в розничном бизнесе и интеграция в экосистему ведущего российского оператора связи создают значительный потенциал для дальнейшего прибыльного роста бизнеса и увеличения нашей доли на российском рынке розничного кредитования. В среднесрочной перспективе банк намерен удвоить кредитный портфель и клиентскую базу (до 8 миллионов активных клиентов), ожидая постепенного увеличения рентабельности капитала до 30%, – говорится в сообщении МТС Банка. – IPO будет открыто для квалифицированных и неквалифицированных инвесторов, как розничных, так и институциональных».
В пятницу, 12 апреля, рублевый индекс Московской биржи MOEX Russia поднялся до отметки 3 456, так как ралли промышленных и драгоценных металлов продолжило оказывать поддержку результатам. За неделю индекс вырос примерно на 1,8% благодаря росту цен на мировые товары, закупаемые у российских экспортеров. С 1 января индекс набрал 450 пунктов. MOEX ожидает, что в ближайшие два месяца будет проведено еще 30 IPO.
