Английский
Банк ВТБ 18 сентября провел размещение дополнительной эмиссии акций на Московской фондовой бирже (MOEX: VTBR), что стало крупнейшим выпуском акций в России за последние три года. Эта эмиссия вызвала значительный интерес у участников фондового рынка, причем спрос как со стороны институциональных, так и со стороны розничных инвесторов превысил объём портфеля заявок.
Инвесторы ожидают роста котировок акций в связи со снижением ключевой процентной ставки в России и увеличением процентной маржи ВТБ, а также продолжением выплаты дивидендов. ВТБ – российский банк, контролируемый государством. ВТБ является вторым по величине банком в России после Сбербанка. ВТБ и его дочерние компании образуют Группу ВТБ — российскую финансовую группу, объединяющую банки ВТБ, расположенные в разных странах и предлагающие широкий спектр корпоративных банковских услуг и продуктов в России, СНГ, Азии и Африке. В апреле 2025 года ВТБ открыл китайскую дочернюю компанию, которая управляет филиалом в Шанхае и рассматривает возможность открытия филиала в Иране.
В декабре 2024 года ВТБ заявил, что за год достиг рекордной прибыли в размере $5,5 млрд. Первый заместитель председателя правления ВТБ Дмитрий Пьянов оценил будущую чистую прибыль банка в ₽500 млрд ($5,9 млрд) к концу 2025 года и в ₽650 млрд ($7,8 млрд) в 2026 году.
Объём выпуска был установлен в размере 1,264 млрд акций, что составляет 23,5% от общего количества обыкновенных акций, находящихся в обращении. Более 14 000 существующих акционеров подали преимущественные заявки на приобретение 94,8 млн акций, в результате чего ВТБ привлек около ₽85 млрд ($1,01 млрд) капитала. ВТБ сообщил, что объём заявок, поданных через приложение «ВТБ Мои Инвестиции», составил около ₽50 млрд ($600 млн). Однако большая часть размещений (59%) поступила от крупных инвесторов, включая пенсионные фонды и и управляющие компании.
«Оцениваем их [результаты] очень позитивно, потому что мы провели крупнейшее в Европе за последние 12 месяцев размещение акций финансового института, — сообщил президент-председатель правления ВТБ Андрей Костин. — Объём средств, которые мы получили в акции — почти 85 миллиардов, а заявок было на 180 миллиардов. То есть, у нас было откуда выбрать. Нам не пришлось хвататься за якоря какие-то, у нас широкое размещение, частные граждане выкупили 41% эмиссии – это более 20 тысяч человек. Институциональные инвесторы выкупили 59% акций. Это тоже самые разные финансовые институты, и никто не получал каких-то слишком больших долей в этом [размещении]».
По мнению аналитиков, ВТБ продолжал привлекать заказы, как институциональные, так и частные. «Банк вел активную маркетинговую работу, в последний день привлекли дополнительных брокеров, поэтому не удивлюсь, если до половины книги — это рыночный спрос», — отметил источник. Спрос превысил предложение в два раза из-за высокой активности со стороны частных инвесторов.
Российские управляющие инвестиционными портфелями также оптимистично оценивают потенциал банка. Один из источников сказал: «Рассчитываем на рост стоимости акций за счет снижения ключевой ставки и роста процентной маржи банка, а также на дивиденды. Если ВТБ сможет реализовать планы и будет платить существенные дивиденды в ближайшие годы, то в теории сможет конкурировать по этому показателю с такими банками, как Сбербанк и Совкомбанк».
По оценкам российских инвестиционных аналитиков, размещение акций ВТБ окажет положительное влияние на другие IPO и SPO, ожидаемые в этом году.
Читать далее
ВТБ расширит услуги международных финансовых переводов в Африке, Латинской Америке и Азии
