Английский
В последние годы в России наблюдаются изменения в потреблении алкоголя, вызванные как геостратегическими изменениями на мировых рынках, так и внутренней политикой страны. В частности, в начале 2025 года была ужесточена фискальная политика в алкогольной отрасли: были введены более высокие акцизы, минимальные розничные цены и импортные пошлины. Это привело к значительному снижению продаж крепких алкогольных напитков и изменению предпочтений потребителей.
Несмотря на пропагандистские образы холодной войны, когда Россия представлялась в основном питающейся водкой, на самом деле она даже не входит в десятку европейских стран с наибольшим потреблением алкоголя на душу населения, уступая (в порядке убывания) Латвии, Испании, Австрии, Чехии, Эстонии, Литве, Франции, Венгрии, Ирландии, Словении, Великобритании, Дании и Словакии. Потребление алкоголя на душу населения в России в настоящее время составляет около 9 литров в год.
Меняется ассортимент алкогольной продукции, а снижение потребления алкоголя в России также является продолжающейся тенденцией. В январе-апреле этого года снижение розничных продаж алкоголя в России составило 14%. Это привело к пересмотру ассортимента продукции производителями, снижению доли импорта и сдвигу интереса потребителей в сторону пива.
По данным Росалкогольтабакконтроля (РАТК), в январе-апреле 2025 года розничные продажи алкогольных напитков (без учета пива, пивных напитков, сидра, перри и медовухи) снизились на 14%, до 63,58 млн декалитров (дал). В то же время сократилось производство алкоголя – на 26% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 46,58 млн дал. Свою роль сыграло повышение акцизов.
По словам Павла Победкина, владельца калужского ликероводочного комбината «Кристалл», заметное повышение акцизов и минимальных розничных цен (МРЦ) привело к резкому росту цен на алкогольные напитки. «На фоне повышения цен потребители сократили покупки спиртного»,— констатирует он.
Согласно поправкам в Налоговом кодексе России, с 1 января 2025 года акциз на этиловый спирт увеличился почти на 15%, до 740 рублей за 1 литр, минимальная розничная цена на бренди объемом 0,5 литра (МРЦ бренди) – до 472 руб., коньяка — на 17,09%, до 651 руб., водки — на 16,7%, до 349 руб.
Изменение культуры потребления алкоголя
В то же время в некоторых категориях алкоголя отмечался рост продаж. По словам президента алкогольной компании Ladoga Вениамина Грабара, снижаются продажи водки, бренди, тихих и игристых вин, в то время как категории виски, настоек, ликеров, джина и рома растут. Эту тенденцию подтверждают данные компании «Нильсен». По подсчетам аналитиков, в январе-апреле 2025 года продажи водки в физическом выражении в рознице снизились на 4,1%, бренди – на 10,2%, коньяка – на 1,7%, вермута – на 18,3%, игристых вин – на 21,2%. Но эту тенденцию переломили самые быстрорастущие категории алкоголя: ром, продажи которого выросли на 17,1%, джин – на 10,2%, виски (не шотландский) – на 8,2% и ликеры – на 6,3%.
Поскольку спад произошел в самых популярных категориях – водке и бренди – многие производители начали пересматривать свой ассортимент.
«Еще в 2023 году мы начали переход от массового сегмента в сторону более сложных и интересных категорий, например аперитивы, ликеры, настойки, джин и ром», – отмечает Павел Победкин. Эти напитки показали рост даже в условиях общей просадки рынка, объясняет он.
Спад производства связан не только с общим снижением продаж алкоголя. В ожидании повышения акцизов все участники рынка – от дистрибьюторов до федеральных сетей – создали большие запасы на складах на первые несколько месяцев 2025 года. Например, на ЛВЗ «Саранский» в четвертом квартале 2024 года нарастили отгрузки на 5–10% от годового объема поставок в ожидании повышения акцизов.
Восстановление?
Елена Слободанюк, директор по маркетингу компании «Татспиртпром», считает, что снижение спроса на самые популярные категории алкоголя является краткосрочным и довольно искусственным. «Привыкание к новым ценам занимает у потребителя некоторое время. Привычки покупателей не меняются, а инфляция и растущие заработные платы будут способствовать восстановлению спроса в полном объеме с течением времени»,— убеждена она.
Вениамин Грабар также ожидает дальнейшего восстановления рынка благодаря летнему сезону. Он прогнозирует продолжение снижения продаж вина, которое будет компенсировано ростом традиционных барных категорий – виски, джина и рома. «Потребитель именно здесь будет находить замену вину при сохранении градуса потребления — смешивая их с тоником, соком, колой, содовой»,— поясняет он. В целом в РАТК также фиксирует постепенную стабилизацию рынка. Например, в апреле 2025 года снижение розничных продаж алкоголя замедлилось до 12% в годовом исчислении, тогда как в конце первого квартала оно составляло 14,7%.
Вино
В августе 2024 года российское правительство установило пошлину на импорт вина из недружественных стран на уровне 25%, но не менее $2 (160 рублей) за литр. Ранее пошлина составляла 20% от таможенной стоимости товара.
По словам Александра Липилина, исполнительного директора виноторговой компании Fort, наиболее значительное повышение цен коснулось вин бюджетного сегмента. По его оценкам, вина, которые ранее стоили 400-500 рублей за бутылку, теперь продаются по цене 1000 рублей и выше. Повышение пошлин также привело к росту цен на импортную продукцию в среднем на 40% по сравнению с прошлым годом. Многие российские дистрибьюторы начали пересматривать свои поставки, увеличивая импорт из дружественных стран, для которых пошлина осталась на уровне 12,5%.
Владимир Косенко, руководитель по развитию премиального винного портфеля Luding Group, отмечает, что в настоящее время происходит перераспределение объемов в категории вин начального и среднего ценовых сегментов. По его словам, растут продажи напитков из стран, которые могут предложить потребителю комфортную цену. «Как показывает практика, покупатель не готов простить рост цены совиньон-блан из Новой Зеландии и очень легко заменяет его вином из ЮАР или Чили»,– говорит Косенко.
Липилин соглашается с этим, отмечая, что импорт вина в целом сокращается, но доля импорта вина из недружественных стран сокращается еще быстрее. Например, Fort теперь начал сотрудничество с винодельнями Турции, Кипра, Греции и даже Сирии, а рост поставок из Чили, Аргентины и ЮАР составил 30%. В то же время доля импорта французского и итальянского вина снижается.
По данным Luding, в первом квартале 2025 года продажи грузинских тихих вин в России сократились на 17%, до 1,33 млн декалитров (дал), итальянских — на 30%, до 845 тыс., испанских — на 31%, до 710 тыс., португальских — на 24%, до 407,5 тыс. Однако против этой тенденции идут вина из Чили (рост на 2%, до 426 100 дал) и Южной Африки (на 48%, до 401 000 дал).
В категории игристых вин в январе-марте этого года больше всего выросли продажи белорусского вина — более чем в 21 раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 11 800 дал. Однако такой нетипичный для этой страны скачок в основном обусловлен низкой базой. Поставки игристого вина из Чили значительно выросли — на 158%, до 10 400 дал, а из Армении — на 18%, до 18 370. В то же время самые популярные импортные игристые вина, напротив, показали снижение продаж: продукция из Италии — на 30%, до 1,21 млн дал, из Франции — на 32%, до 159 000, и из Испании — на 37%, до 101 000. Потребители отказываются от шампанского, просекко и кавы в пользу более доступных продуктов.
В то же время, по данным РАТК, продажи тихого вина в январе-апреле 2025 года снизились на 1,4%, до 17,5 млн дал, а игристого — на 5,2%, до 6,42 млн дал.
Но могут быть и календарные причины, характерные для первого квартала 2025 года. Меньшее количество выходных и праздничных дней в первом квартале 2025 года, а также более ранний Великий пост также могли повлиять на снижение продаж. Большая часть снижения продаж происходит в основном за счет импортной продукции.
Петр Романишин, генеральный директор винодельни «Фанагория», говорит, что эта тенденция может также повлиять на российскую продукцию. Но если производители смогут сохранить баланс между ценой и качеством, а государство не будет повышать акцизы, то доля российского вина в продажах может вырасти.
Вино против пива
Последствием повышения акцизов также стало постепенный переток покупателей вина в категорию пива. Поскольку пошлины и цены на вино росли быстрее, чем на пиво и крепкий алкоголь, потребление вина начало сокращаться с точки зрения соотношения цена/крепость. Александр Липилин говорит: «Мы наблюдаем этот процесс уже некоторое время, и к сожалению, он, скорее всего, продолжится». По его мнению, стоимость вина становится менее комфортной для потребителей из-за роста стоимости импортной продукции, за которым постепенно следует рост цен на российские вина.
Вино всегда было продуктом стабильности, поэтому, когда люди уверены в будущем, они предпочитают его другим алкогольным напиткам, говорит Владимир Косенко, который утверждает: «Чем меньше предсказуемости в социуме, тем активнее мы переключаемся на более простые напитки».
Пиво и вино являются естественными конкурентами со времен Древнего Египта. Несмотря на то, что сырье, ароматы и вкусы этих напитков очень разные, оба они являются «легкоалкогольными» и, по его мнению, легко заменяют друг друга на уровне базового потребления. Косенко говорит: «Когда человек живет с безопасным чувством наполненности банковских карт, он на вечер берет в ближайшем магазине бутылку совиньон-блан и с удовольствием вечером ужинает с любимой». Но как только возникает угроза близких лимитов на счетах, начинается отток от винных полок к пивным, констатирует он.
Петр Романишин также отмечает рост интереса потребителей к пиву, говоря, что повышение цен в начале 2025 года на тихое и игристое вина увеличило интервал в стоимости между пивом и вином. Но, по его словам, это коснулось низкого и среднего ценовых сегментов. Сейчас основным риском для винной категории эксперт называет скорее тренд на снижение потребления алкоголя молодежью, а не переток в другие категории, подчеркивает эксперт.
Сравнение потребления алкоголя на душу населения, литры в год, 2024 г. (Statista)
Великобритания – 9,86
Соединенные Штаты – 9,51
Европейский Союз* – 9,50
Россия – 9,46
*Среднее потребление. Самый высокий уровень потребления в ЕС — в Латвии (11,9). Самый низкий — в Швеции (7,5).
Читать далее
Как Россия перестраивает свой рынок вина для развития внутреннего производства
