English
Российская компания ПАО «Фабрика ПО» (разработчик программного обеспечения на основе ИИ, бренд FabricaONE.AI, входит в ГК «Софтлайн») планирует осенью снова провести IPO, сообщил генеральный директор Fabrika PO Максим Тадевосян.
«Фабрика ПО» планировала разместить свои акции на Московской бирже 30 апреля, но отложила IPO из-за «ухудшения внешнего фона». Тогда компания заявляла, что не исключает возможности возврата к вопросу о проведении IPO в будущем при благоприятных условиях.
Незадолго до запланированного IPO компании материнская компания «Софтлайн» сообщала о наложении обеспечительных мер на ряд своих активов в рамках дела о банкротстве ООО «Интеграция». В разбирательствах участвовали бывшие акционеры некоторых юридических лиц, приобретённых ГК «Софтлайн» в 2023 году в результате сделок слияния и поглощения (M&A). «Софтлайн» оспорил обеспечительные меры, и впоследствии они были отменены.
«Мы сейчас получаем кредитный рейтинг. Далее план следующий: по итогам 6 месяцев компания подтвердит свои цели, подтвердит прогнозы и по выручке, и по EBITDA, и будет готова пройти новое road show уже в сентябре-октябре с целью все-таки завершения реализации публичного статуса и размещения акций на фондовом рынке — соответственно с уже более высокой оценкой и, возможно, уже с более низкой ключевой ставкой в российской экономике» — сказал Тадевосян в ходе онлайн-конференции для инвесторов.
О планах провести IPO на Мосбирже официально было объявлено 20 апреля. Ориентир цены составлял 25 рублей за бумагу, что соответствовало рыночной капитализации в 14 млрд рублей без учета привлекаемых в ходе размещения средств. Планировалось, что сбор завершится 29 апреля, а торги акциями «Фабрики ПО» стартуют на Мосбирже 30 апреля.
Индикативный объем размещения составлял не менее 2 млрд рублей, что соответствовало 80 млн акций по заявленному ориентиру IPO (около 14% уставного капитала без учета привлекаемых средств). Инвесторам были предложены только акции допэмиссии. Все привлеченные в ходе размещения средства компания планировала направить на финансирование дальнейшего роста и масштабирования бизнеса.
«Фабрика ПО» объединяет активы и компетенции в сфере ИИ-технологий, заказной разработки и индустриального программного обеспечения. Согласно проспекту ценных бумаг компании, крупнейшим акционером является ПАО «Софтлайн», владеющее 68,5% уставного капитала. Еще 11,6% принадлежит ООО «Инвестпроекты» («дочка» «Софтлайна»), 19,9% — у ЗПИФа «Аксиома Капитал» под управлением «Баланс эссет менеджмент».
