Английский
2024 год ознаменовался заметными изменениями во внешнеторговом обороте России, поскольку санкции и геополитическая нестабильность заставили российскую экономику адаптироваться к новым условиям. Несмотря на сложности, экспорт вырос на 0,5% и достиг $278 млрд в стоимостном выражении, а в центре внимания российских поставщиков оказались страны Азии, Африки и СНГ. Стоит отметить, что в 2021 году объем российского экспорта составил $492 млрд, что означает, что в 2022 и 2023 годах Россия потеряла значительную часть своей экспортной торговли. Однако сейчас наметились признаки восстановления. Ниже мы представляем обзор того, как это происходит.
Изменения в российском экспорте
По данным Федеральной таможенной службы России, в прошлом году объем экспорта увеличился на 0,5% и составил $278 млрд долларов США. Как мы уже отмечали, структура цепочек поставок претерпела значительные изменения. Лидирующую позицию по объему экспорта российской продукции в стоимостном выражении в прошлом году заняли страны Азии – $209,2 млрд.
На втором месте, несмотря на санкции, находится Европейский союз. Объем экспорта в ЕС в 2024 году составит $43,8 млрд. На третьем месте – Африка с общим объемом экспорта в $16,4 млрд. Стоит отметить, что при сохранении текущих тенденций в отношении Европейского союза и Африки африканский континент станет для Москвы более важным торговым партнером, чем Брюссель. Это в значительной степени объясняет постоянное развитие дипломатических и торговых отношений России с африканскими странами в течение последнего года. Поиск по слову «Африка» в поиске на нашем сайте покажет, насколько обширным было это сотрудничество.
Что экспортировала Россия
Основу российского экспорта составили минеральные ресурсы (нефть, газ и их производные), металлы и изделия из них, такие как продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье. Из общего объема поставок 61% приходится на минеральное сырье, 14,5% – на металлы и 10% – на продовольственные и сельскохозяйственные товары.
Переориентация
Ключевой особенностью российского экспорта стала переориентация на азиатские рынки, где в течение 2024 года основным прогрессивным направлением экспорта стали страны Ближнего Востока и Содружества Независимых Государств (СНГ).
Эта тенденция объясняется новыми логистическими факторами и экономическими обстоятельствами. Западные санкции привели к росту логистических издержек и ограничили объемы финансовых операций с зарубежными партнерами. Но в результате российские компании начали укреплять внутренние производственные мощности и искать новые экспортные направления.
Китайский рынок стал все более привлекательным благодаря росту среднего класса, который оценивается примерно в 500 миллионов человек и продолжает расти, а Ближний Восток продемонстрировал высокий спрос на уникальные товары.
Российские компании сейчас активно адаптируют свою продукцию и маркетинговые стратегии к специфике этих рынков. Такие изменения включают в себя локализацию упаковки, дизайна, маркетинговых материалов и использование цифровых инструментов.
Изменения в российском импорте
Аналогичный ответ в отношении того, откуда Россия импортирует продукцию, – цепочки поставок сместились из Европейского союза в Азию, где в течение 2024 года усилилась тенденция росту импорта товаров из стран Юго-Восточной Азии.
Объем российского импорта из Китая за год составил около $115 млрд, на втором месте – Индия с экспортом в Россию на сумму около $72 млрд.
Третьим традиционным поставщиком стала Белоруссия, которая экспортировала в Россию товаров на сумму около $25 млрд. Из Латинской Америки Россия импортировала товаров на сумму около $10 млрд, а из Африки – на сумму около $2,5 млрд. В целом за 2024 год объем российского импорта составил около $225 млрд. В 2021 году Россия импортировала товаров на сумму около $376 млрд.
Практически полностью с российского рынка в период 2021-24 годов исчезли Германия, США и Южная Корея, которые в настоящее время экспортируют в Россию минимальные объемы.
Несмотря на снижение объемов импорта, внутренняя экономика России растет, и в настоящее время ее ВВП (номинальный) составляет около $2,24 трлн. В 2021 году он составлял $1,84 трлн. Такой экономический рост в сочетании с сокращением импорта означает, что Россия стала более экономически продуктивной и теперь производит внутри страны продукцию, которую ранее приходилось импортировать.
Что импортирует Россия
Основными видами импорта в Россию являются продукция машиностроения и электроника, одежда и обувь, автомобили и запчасти к ним, продукты питания и напитки, лекарства и оборудование. В 2024 году ассортимент российского импорта расширился и стал включать товары различного назначения (производство и строительство), станки, насосы, компрессоры, вентиляторы, кондиционеры, измерительные приборы, изделия из пластмассы и резины, изделия из черных металлов, кухонную технику, мебель и предметы домашнего обихода, такие как бытовая техника.
Маршруты цепочек поставок
Несколько стран стали новыми ключевыми партнерами по цепочкам поставок в общей структуре внешней торговли России. Среди них выделяются Турция, ОАЭ, Сингапур и Вьетнам. Среди стран СНГ крупнейшими партнерами по цепочке поставок являются Узбекистан и Казахстан.
Препятствия 2025 года для российской торговли
Санкции и финансовые ограничения продолжат негативно влиять на внешнеторговый оборот между Россией и Европейским союзом, а это значит, что доля стран Азии и Африки в общем объеме торговли России будет продолжать расти.
Однако следует признать, что определение реальных объемов поставок может быть затруднено, поскольку азиатские страны также являются обходным каналом поставок для попавших под санкции европейских товаров, поэтому логистические цепочки стали более сложными. В настоящее время нередки случаи, когда товары из ЕС ввозятся в Россию через такие страны, как Армения, Грузия, Казахстан и Турция. В настоящее время крайне сложно определить реальный источник импортных потоков продукции, поскольку товары часто смешиваются с потоками, следующими транзитом из стран, которые ввели санкции против России, но по факту продолжают обслуживать российский рынок.
Торговля России с Европейским союзом в 2024 году
Российский импорт из ЕС в 2024 году значительно снизился. В 2021 году около 50% всего российского импортного трафика приходилось на страны ЕС, и за последние три года этот показатель сократился в несколько раз. Например, в 2023 году российский импорт из ЕС составлял 90 млрд евро, а в 2024 сократился до 64 млрд евро, то есть примерно на 30%. В основном это были энергетические товары G2G, связанные с обслуживанием все еще необходимых ЕС поставок российского СПГ. Расчеты по торговле со странами ЕС осуществлялись в основном через специальные, одобренные санкциями счета в евро и рублях. Российский рынок для большинства малых и средних предприятий ЕС был полностью разрушен и заменен российской продукцией или импортом от альтернативных поставщиков из Азии.
Что касается российского экспорта в Евросоюз, то во второй половине 2024 года наметилось улучшение ситуации. Основными статьями экспорта из России в ЕС стали СПГ, удобрения, чугун и сталь.
Однако в течение 2025 года тенденция снижения доли экспорта и импорта между Россией и ЕС и другими недружественными странами, скорее всего, сохранится, в то время как доля рынка российской торговли с дружественными и нейтральными странами продолжит расти.
Торговые валюты
Государственная политика России направлена на развитие платежей в национальных валютах при расчетах за экспорт и импорт и отказ от использования доллара США и евро. По данным ЦБ РФ, в 2024 году доля доллара США, евро и валют других недружественных стран в торговых расчетах составила около 18% от общего объема. На валюты дружественных стран (тенге, рупия, дирхам, юань) пришлось 42%. Российский рубль как средство оплаты экспорта и импорта наиболее популярен в странах Карибского бассейна (59,4%), Океании (73,1%) и Африки (92%).
Переход на расчеты в национальных валютах во многом обусловлен проблемами при осуществлении платежей по контрактам и угрозами, связанными с вторичными финансовыми санкциями. Например, большинство китайских банков перестали принимать деньги от российских импортеров в начале 2024 года. Поэтому многие компании были вынуждены кардинально перестраивать свои системы финансовой логистики – процесс, который продолжается до сих пор, но уже находит все большее применение. Например, все больше используются QR-коды и криптовалюта.
В результате доля платежей в долларах США и евро в мировой торговле также существенно снизилась, поскольку такие страны, как Китай, продолжают дедолларизировать свою внешнюю торговлю, и платежи все чаще осуществляются в юанях. Доллар США останется доминирующей мировой валютой, однако его популярность снижается. Совокупность других факторов, которые могут возникнуть в 2025 году, – дефолт США, тарифные и иные войны или стихийные бедствия – могут привести к увеличению долга США и усилению волатильности на мировом рынке.
Прогнозы внешней торговли России на 2025 год
Прогнозы экспорта и импорта России и ее компаний на 2025 год трудно предсказать, мнения расходятся, в основном из-за санкционных ограничений, которые замедляют внешнеэкономическую деятельность. Также неизвестно, когда и как будет разрешен украинский конфликт. Хотя Россия придерживается экспортно-ориентированной экономической модели, в течение 2025 года импорт, вероятно, будет расти, поскольку будут учитываться инвестиции в инфраструктуру, изменения в геополитике и внутренние тенденции.
Предстоит еще много работы по переориентации, а инвестиции в инфраструктуру также должны достичь своей отдачи, что требует также большого объема работы. Например, такие торговые маршруты, как Дальневосточный морской коридор, транспортный коридор «Север – Юг» и Северный морской путь, все еще не реализовали весь свой потенциал. Внутри России все еще ведется активное строительство автомобильной, железнодорожной и портовой инфраструктуры, а также развитие аналогичных связей с такими странами, как Казахстан, Иран и Китай.
Другие развивающиеся рынки переживают свои собственные инфраструктурные преобразования, многим из которых помогают китайские проекты в рамках инициативы «Пояс и путь». Однако многие из них еще не завершены и, возможно, не сыграют столь значительной роли в непосредственном увеличении внешней торговли России в 2025 году.
В течение года использование цифровых торговых площадок, социальных сетей и местных партнерств станет ключевым инструментом для российских компаний, выходящих на новые рынки, и наоборот. Успех будет зависеть от способности российских экспортеров превосходить конкурентов, адаптироваться и преодолевать геополитические риски, а также продолжать адаптировать продукцию к специфике целевых рынков. Аналогичная ситуация складывается и для компаний из дружественных стран, желающих получить доступ к рынкам России.
По этим причинам мы считаем, что в целом к 2025 году общий объем российского экспорта может составить около $290 млрд, а российского импорта – $190 млрд. Это уже прогресс, однако инфраструктурный бум, по нашему мнению, произойдет не раньше 2027 года. Это означает, что у экспортеров и импортеров есть достаточно времени, чтобы начать наращивать объемы и готовиться к тому, что, по нашему мнению, станет рывком российского рынка с новыми динамичными возможностями в мировой торговле.
Читать далее
