Английский
Представляем вам обзор китайского рынка морских и железнодорожных перевозок, причины падения ставок на морские перевозки и роста железнодорожных тарифов, а также то, чего можно ожидать в ближайшем будущем.
Рынок контейнерных перевозок между Китаем и Россией остается сложным. С начала года ставки на перевозки продолжают падать, и пока нет никаких признаков их повышения.
Ставки на морские перевозки через порты Дальнего Востока снизились на $1000 за 40-футовый контейнер по сравнению со ставками на конец 2024 года. Причина – снижение грузопотока в связи с замедлением потребительской активности в России.
С железнодорожными перевозками дело обстоит несколько иначе. В связи с увеличением количества отправок по железной дороге в европейские страны, ставки на перевозку по территории КНР и тарифы станций отправления немного повышаются.
В апреле Китай попытался повысить железнодорожные тарифы на своей территории. Многие китайские железнодорожные экспедиторы ожидают дальнейшего повышения тарифов в мае. Можно предположить, что с повышением тарифов на прямые железнодорожные перевозки вырастут и тарифы на перевозки морским транспортом, но пока этого не наблюдается.
Ситуация с порожними контейнерами в морском транспорте значительно улучшилась по сравнению со второй половиной 2024 года, когда ощущался острый дефицит. Бронировать и получать транспортные места на судах стало проще, время ожидания сократилось, а ставки морского фрахта снизились.
Растет интерес клиентов к железнодорожным перевозкам из Китая в Россию, что обусловлено как привлекательной стоимостью услуг, так и высокой скоростью транспортировки до конечного пункта отправки. Благодаря существующей инфраструктуре среднее время доставки сократилось до трех недель, тогда как раньше оно могло занимать несколько месяцев.
Прогнозы предполагают стабилизацию, а возможно, и повышение ставок во второй половине мая в связи с ростом спроса и благоприятным курсом юаня. Также есть опасения, что в ближайшее время из-за повышенного спроса возникнет дефицит транспортного оборудования и мест на судах.
На начало 2025 года объем контейнерных перевозок из Китая в Россию, как через порты, так и через сухопутные пограничные переходы, снизился на 8-9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
На динамику спроса влияют внешние экономические и геополитические факторы – многие компании откладывают принятие решений о крупных заказах в ожидании нормализации геополитической обстановки. Рынок находится в процессе адаптации к новым экономическим реалиям, поэтому происходят колебания объемов и ставок.
Не исключено, что повышение тарифов в США приведет к перераспределению грузопотоков между видами транспорта и направлениями маршрутов. Насколько это повлияет на железнодорожные перевозки между Китаем и Европой, а также Россией, зависит от нескольких факторов.
Железнодорожные маршруты, проходящие через Россию, являются альтернативой морским перевозкам в условиях нестабильной геополитической ситуации. Однако санкции и некоторые узкие места в инфраструктуре сдерживают рост объемов перевозок. Китайские операторы, предвидя рост спроса на железнодорожные перевозки, увеличивают число окон для РФ. Однако спрос зависит от состояния экономики и конкурентной среды. В условиях высокой конкуренции в сфере перевозок и роста тарифов объем железнодорожных перевозок также будет увеличиваться. В результате это приведет к временному дефициту транспорта и сокращению доступных транспортных окон для операторов.
Таким образом, повышение тарифов влияет на железнодорожные перевозки комплексно. Точный прогноз зависит от состояния мировой экономики, состояния инфраструктуры и политической ситуации.
В 2025 году контейнерные перевозки из Китая в Россию будут характеризоваться тремя ключевыми трендами, которые кардинально меняют логистическую картину.
Первый – стремительный рост железнодорожных перевозок (на 20-25% в первом квартале), обусловленный высокой устойчивостью к внешнему санкционному давлению, а также беспрецедентной скоростью доставки по сравнению с морским транспортом и активно развивающейся железнодорожной инфраструктурой.
Второй – критическая загруженность дальневосточных портов, нехватка железнодорожных платформ и, как следствие, задержка отгрузок. Несмотря на инвестиции в расширение терминалов, эти проблемы сохранятся как минимум до 2026 года.
И третий тренд – большие изменения в структуре грузов. Растет спрос на промышленные товары, например, объем поставок оборудования для российских заводов в январе-марте увеличился на 25% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, а автокомпонентов для китайских автопроизводителей в России – на 20%.
В то же время из-за насыщения рынка и быстрого развития российского производства доля потребительских товаров снижается. Например, электроники и одежды в первом квартале было ввезено на 5-7% меньше, чем в аналогичном периоде 2024 года. В результате на бизнес-сегмент (B2B) сейчас приходится 70% грузопотока, что значительно опережает потребительские перевозки (B2C).
Читать далее
Стоимость контейнерных перевозок из Китая в Россию снижается, объемы увеличиваются
