Английский
Эксперты Международного центра конкурентного права и политики БРИКС при Российской Высшей школе экономики (ВШЭ) утверждают, что глобальный рынок зерна переживает период глубокой трансформации, характеризующийся беспрецедентной концентрацией власти в руках небольшой группы крупных аграрных трейдеров, что представляет собой серьёзную угрозу для продовольственной безопасности и устойчивого развития аграрного сектора стран БРИКС.
Доклад, представленный в пятницу, 12 сентября, на IX Международной конференции по конкуренции под эгидой БРИКС в Кейптауне, подробно анализирует эту ситуацию и предлагает пути её решения. Ключевым элементом ответа должно стать создание Зерновой биржи БРИКС, в проектировании и создании которой должны активно участвовать антимонопольные регуляторы стран БРИКС.
Особое внимание в докладе уделено деятельности глобальных зерновых трейдеров в условиях экономических и технологических трансформаций на рынках стран БРИКС.
«Глобальный рынок зерна продолжительное время находится под контролем олигополии крупнейших аграрных трейдеров группы ABCD+ (ADM, Bunge, Cargill, Louis Dreyfus, COFCO, Olam и др.). Такая концентрация рыночной власти, а также определенные структурные особенности этого рынка делают его уязвимым к ценовым колебаниям и различного рода спекулятивному поведению, что негативно сказывается как на деятельности производителей зерна, так и на потребителях в странах БРИКС, создает риски как для глобальной продовольственной безопасности, так и для устойчивости экономического развития АПК в странах объединения», – говорится в пресс-релизе.
В докладе описаны несколько ключевых трендов, которые непосредственно влияют на фермеров, потребителей и мировую торговлю зерном. «В первую очередь, это финансиализация, т.е. плотная связка финансовой и торговой инфраструктуры. Зерновая торговля всё чаще сопровождается финансовыми спекуляциями, влияющими на глобальное ценообразование. Зернотрейдеры вовлечены в масштабные и при этом теневые с точки зрения надзора банковские операции, которые становятся для них более прибыльными, чем сама торговля зерном. Это явление остается вне поля зрения традиционного антимонопольного анализа. Финансовая активность трейдеров становится возможной благодаря информационной асимметрии — доступу к эксклюзивным данным, которых нет у других участников рынка. По мере того как группа ABCD+ усиливает контроль над логистикой и инфраструктурой, их информационное преимущество только растет. Цифровые платформы усиливают этот тренд».
Авторы исследования отмечают ещё несколько трендов, в числе которых рост корпоративной связанности и кооперации между глобальными трейдерами, в том числе через одновременное участие в них институциональных инвесторов.
На этом фоне исследователи предлагают странам БРИКС выработать скоординированный антимонопольный ответ и вовлечь антимонопольных регуляторов в проектирование Зерновой биржи БРИКС как единой площадки с прозрачным ценообразованием и открытыми и понятными механизмами хеджирования, необходимыми для эффективной организации торговли зерном.
По мнению авторов, при надлежащей реализации создание такой биржи могло бы стать шагом на пути к снижению волатильности цен, повышению прозрачности ценообразования и улучшению рыночной конкуренции в мировой торговле зерном. Это потребует активного участия антимонопольных органов стран БРИКС.
Для успешного функционирования биржи крайне важно устранить информационную асимметрию, особенно в отношении данных о запасах зерна в ключевых логистических центрах, которые в настоящее время доступны только глобальным трейдерам, отмечают авторы доклада. Антимонопольные меры могут обязать их раскрыть такую информацию, тем самым снизив возможности для спекуляций и обеспечив более инклюзивную и устойчивую работу будущей биржи.
«Мы призываем антимонопольные ведомства стран БРИКС обратить более пристальное внимание на зерновые рынки и на деятельность глобальных зерновых трейдеров. Один из выводов нашего доклада заключается в том, что та проактивная позиция, которую сегодня занимают антимонопольные ведомства в цифровой сфере, должна быть транслирована и на сельскохозяйственные рынки», – заявил директор Международного центра конкурентного права и политики БРИКС, профессор НИУ ВШЭ Алексей Иванов.
Российский союз экспортёров зерна впервые предложил создать Зерновую биржу БРИКС в конце 2023 года. Инициатива была одобрена президентом Владимиром Путиным во время встречи с представителями АПК в Ставропольском крае в марте 2024 года. Предложение о создании биржи было поддержано участниками БРИКС на саммите объединения в Казани в октябре 2024 года.
Разработкой концепции Зерновой биржи БРИКС и другими вопросами, связанными с созданием этой торговой площадки, в РФ занимается межведомственная группа под эгидой Минэкономразвития. В середине июня этого года сообщалось, что проект концепции в настоящее время находится на межведомственном согласовании и готовится к передаче партнерам по БРИКС.
Читать далее
Россия стала вторым крупнейшим поставщиком пшеницы в Бразилию в рамках создания зерновой биржи БРИКС
