Английский
Президент России Владимир Путин выступил на форуме «Российская энергетическая неделя» в Москве и заявил, что страны-члены БРИКС совместно разрабатывают платежно-расчетную систему, которая будет использоваться для торговли внутри группы.
Путин подчеркнул, что поставки российской нефти и газа в «дружественные» страны позволяют им сдержать рост импортных цен, обеспечивать свою энергетическую безопасность, экономическую устойчивость и более успешно конкурировать на мировом рынке. Однако он также признал, что «есть свои сложности», когда речь заходит о расчетах за российские энергоносители. Россия была отключена от международной банковской системы SWIFT в рамках финансовых санкций, введенных Западом против Москвы в связи с конфликтом на Украине.
Расчеты в национальных валютах
Альтернативная система, по словам президента, уже находится в стадии разработки. «В рамках сотрудничества со странами БРИКС мы работаем над созданием собственного платежно-расчётного контура, что создаст условия для эффективного и независимого обслуживания всей внешней торговли», – сказал Владимир Путин.
По его словам, Россия переходит на сделки в национальных валютах, и партнёры в этом в высшей степени заинтересованы. Доля российского рубля в общем объеме внешнеторговых операций страны в период с 2021 по 2023 год увеличилась почти в три раза, подчеркнул Путин. В первом полугодии этого года она составила 39,4%, отметил он. Что касается использования рубля в российском экспорте в Европу, то он вырос почти до 67%.
В качестве действующего председателя БРИКС Россия принимает ежегодный саммит группы в Казани с 22 по 24 октября. В БРИКС входят Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР, а также Иран, Египет, Эфиопия и ОАЭ. Многие другие страны, включая такие триллионные экономики, как Индонезия, Малайзия, Нигерия, Саудовская Аравия, Таиланд и Турция, уже выразили официальную заинтересованность в присоединении.
Платежная система на основе блокчейна
У стран БРИКС пока нет своей собственной валюты, но платежная система БРИКС, основанная на блокчейне, находится в разработке. Платежная платформа BRICS Bridge соединит финансовые системы государств-членов, используя платежные шлюзы для расчетов в цифровых валютах центральных банков. Эта система станет альтернативой SWIFT, в которой преобладают доллары США.
По заявлениям Кремля, независимая платежная система БРИКС, основанная на самых современных инструментах, таких как цифровые технологии и блокчейн, будет удобной для правительств, бизнеса и резидентов, а также экономически эффективной и свободной от политики.
Валюта БРИКС
Также обсуждался вопрос о создании валюты БРИКС. Андрей Михайлишин, руководитель целевой группы по финансовым услугам Делового совета БРИКС, рассказал, что один из главных рассматриваемых проектов – единая расчетная единица БРИКС.
Стоимость такой расчетной единицы будет привязана на 40% к золоту и на 60% к корзине национальных валют стран БРИКС. Деловой совет БРИКС считает «единицу» «удобным и универсальным» инструментом, поскольку ее можно будет конвертировать в любую национальную валюту.
Ранее в этом месяце нью-йоркская фондовая биржа Nasdaq предупредила в своей публикации, что если страны БРИКС создадут такую расчетную единицу, то этот шаг «вероятно, окажет значительное влияние на доллар США, что потенциально приведет к снижению спроса или дедолларизации. В свою очередь, это будет иметь последствия для американской и мировой экономики». Nasdaq также предлагает несколько стратегий, которые можно использовать для извлечения выгоды из этих тенденций – в том числе «инвестировать в активы, деноминированные в валютах, отличных от доллара США».
Рейтинговое агентство БРИКС
На повестке дня также стоит вопрос о создании рейтингового агентства БРИКС, независимого от западных агентств, таких как Moodys, S&P и Fitch. Все западные рейтинговые агентства покинули российский рынок в 2022 году, что сделало оценки деятельности российских компаний крайне трудно проверяемыми и, следовательно, снизило их прогнозируемую стоимость. И Россия, и Китай сообщали, что западные агентства намеренно занижают стоимость их бизнеса, чтобы отвлечь капиталовложения или, по крайней мере, сделать привлечение инвестиций более дорогостоящим. Однако рейтинговое агентство БРИКС должно быть прозрачным, и в его работе может участвовать Новый банк развития БРИКС.
Ожидаемые события
Хотя введение расчетной единицы БРИКС, вероятно, состоится еще не скоро, ее появление нельзя игнорировать. Страны БРИКС будут внимательно изучать любое воздействие платежной единицы на доллар США, поскольку большинство из них (за исключением России) все еще обладают значительными активами, номинированными в долларах. Однако все они активно стремятся их сократить, особенно Китай.
Платежная система BRICS Bridge рано или поздно появится. И Китай, и Россия уже работают на собственных платежных системы, CIPS и СПФС, и уже есть понимание, что они совместимы. Несомненно, ведется техническая работа, оценка безопасности и совместимости внутренних систем других членов БРИКС. Что будет крайне важно – это создание единой платежной платформы, независимой от внутренних платформ. Хотя Запад заявил, что готов отключить от SWIFT игроков, осуществляющих международные платежи в нацвалютах – Россия и Иран стали первыми целями – совсем другое дело, когда речь идет о многостороннем отключении таких стран, как Китай, Индия, Бразилия и ОАЭ. Между Россией и Китаем уже проводится тестирование транзакций на цифровых платформах, в то время как использование Китаем цифровых переводов в рамках мировой торговли за последние 18 месяцев достигло почти 1 трлн долларах США.
Очевидно, что технология уже существует и работает. Ближайшей задачей является обеспечение высочайшего уровня безопасности – так как она станет очевидной мишенью для западных хакеров – и интеграция внутренних платформ других членов БРИКС в BRICS Bridge. Это может потребовать внесения изменений в национальное законодательство, что может занять какое-то время.
Однако, учитывая, что Китай и Россия готовы начать цифровую торговлю с середины 2025 года, выступая флагманами для остальных стран БРИКС, мы считаем, что финансовая торговая платформа БРИКС может стать реальностью к 2026/27 году. Предлагаемая расчетная единица БРИКС может быть введена в действие к 2030 году. Если это предположение верно, то западные санкции против России постепенно начнут терять свою эффективность с середины следующего года, поскольку альтернативные системы и новые технологии превзойдут негативное влияние отключения от устаревающей SWIFT.
Вероятно, это будет иметь и побочные последствия. Если платформа BRICS Bridge окажется успешной, можно ожидать, что это подтолкнет другие экономические блоки к тому, чтобы последовать этому примеру. Вероятно, SWIFT превратится в финансовую службу, ориентированную только на Запад, а роль банков-посредников и банков-корреспондентов США и ЕС также снизится. Вместе с этим неизбежно произойдет отход от доллара США и евро, и наступит новая эра суверенных валют – и их стоимости – определяемых региональными, а не международными рынками.
Читать далее
