Английский
Последствия для БРИКС, SWIFT, доллара США, евро и британского фунта стерлингов
Читатели наверняка знакомы с дискуссиями между странами БРИКС о создании альтернативы платежно-расчетной платформы SWIFT, и сейчас эта концепция получает распространение. Россия выступила за устранение препятствий в увеличении доли национальных валют во взаимных расчетах между странами Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) и считает, что ШОС необходим независимый платежно-расчетный механизм.
Премьер-министр России Михаил Мишустин на заседании Совета глав правительств ШОС заявил: «Для укрепления торгово-экономического сотрудничества необходимо защитить наш финансовый сектор от влияния третьих стран. Сконцентрироваться на реализации Дорожной карты по увеличению доли национальных валют во взаимных расчётах, которую утвердили наши лидеры два года назад. И устранить существующие препятствия. Мишустин добавил, что «востребован независимый платежно-расчетный механизм ШОС». «Например, в форме электронных платформ, банковских институтов или системы уполномоченных финансовых структур. Так мы создадим удобные и предсказуемые условия для бизнеса», – сказал премьер-министр.
Мишустин также указал на необходимость создания прозрачного финансового инструмента для поддержки проектной деятельности ШОС. «Один из вариантов – учредить специальный счет. И через него оказывать поддержку инициативам на первых этапах. А осуществляться они будут уже через государственно-частное партнерство, концессионные соглашения, с помощью средств госбюджетов и институтов развития, а также иных форм смешанного финансирования», – сказал он.
Сравнение БРИКС и ШОС
Однако между БРИКС и ШОС есть существенные различия. Группа БРИКС – это свободное многостороннее объединение экономик, обладающих значительными глобальными и/или региональными полномочиями. В настоящее время в нее входят Бразилия, Египет, Эфиопия, Россия, Индия, Иран, Китай, ЮАР и ОАЭ. Еще 30 стран, включая страны Латинской Америки, Ближнего Востока, Африки и Азии, подали заявки на вступление. Однако БРИКС не является торговой организацией как таковой – ее члены скорее поощряются, чем юридически обязываются торговать друг с другом по льготным тарифам в зависимости от их потребностей на данный момент.
ШОС – многогранная организация, в большей степени ориентированная на безопасность, хотя в ее сферу деятельности входит и торговля. Она также является скорее евразийской, чем глобальной организацией. В настоящее время полноправными членами ШОС являются Беларусь, Индия, Иран, Казахстан, Китай, Кыргызстан, Пакистан, Россия, Таджикистан и Узбекистан. Партнерами по диалогу являются Афганистан и Монголия, а Армения, Азербайджан, Бахрейн, Камбоджа, Египет, Катар, Кувейт, Мальдивы, Мьянма, Непал, Саудовская Аравия, Шри-Ланка, Турция и Объединенные Арабские Эмираты имеют статус наблюдателей. Среди приглашенных участников – АСЕАН, СНГ, Туркменистан и Организация Объединенных Наций. Как и БРИКС, эта организация не является торговой структурой с особыми правилами торговли между ее членами.
Так в чем же смысл призывов Мишустина к созданию отдельной финансовой и расчетной платформы ШОС?
Варианты механизмов взаиморасчетов
Мишустин признает фундаментальную истину: технология внедрения особых систем платежей и расчетов вне SWIFT уже существует и способна произвести революцию в глобальных торговых механизмах. В то время как БРИКС привлекает большое внимание СМИ своими дискуссиями о платежах и взаиморасчетах, Мишустин выявил региональное и одновременно глобальное стремление уйти от доминирования доллара США и контроля над торговлей, такого как санкции и запреты на использование определенных валют.
В связи с этим он признал необходимость того, чтобы другие торговые блоки вернулись к торговле в своих региональных валютах, а не в долларах США, евро, британских фунтах, франках КФА (франко-африканский франк) или австралийских долларах. Учитывая позицию Мишутина, естественно, что он предлагает это и для евразийского блока – Шанхайской организации сотрудничества. Однако его предложение имеет конкретные последствия и для других региональных блоков, таких как Совет сотрудничества стран Персидского залива, латиноамериканский Меркосур, несколько африканских блоков, таких как Comesa, Ecowas, Eccas и многих других.
Если альтернативная SWIFT система будет внедрена, то такой шаг вернет фискальную ответственность за управление валютой в этих странах и соответствующих торговых блоках в их собственные руки и избавит от привязки к доллару США и другим западным валютам. Причиной отказа от доллара США и связанных с ним валют является разрушение доверия вследствии использования этих валют – и особенно доллара США – в качестве торгового оружия, а также помехи – вплоть до потери суверенного контроля – в управлении национальной валютой. Это не ограничивается исключительно давлением со стороны правительства США – в прошлом богатые американские фонды иногда делали ставки против определенных валют и стремились обесценить их, чтобы затем приобрести национальные активы по более привлекательным ставкам.
Что дальше?
Хотя комментарии Мишутина были направлены Шанхайской организации сотрудничества, их последствия носят глобальный характер. Начинается технологическое движение от контролируемой одной страной (США) глобальной системы платежей и расчетов (SWIFT) к разнообразной, многоструктурной системе, состоящей из более суверенных систем валютных расчетов. Это возвращает контроль над суверенными валютами в руки правительств (и, в некоторой степени, избирателей) и выводит его из-под влияния Запада.
В этом есть свои плюсы и минусы: в какой-то степени это новый смелый мир, поскольку подобные региональные структуры прежде не были столь неотъемлемой частью разнообразного характера мировой торговли. Последствия для глобальной роли доллара США и сохранения таких валют, как евро и фунт стерлингов, могут быть поставлены под сомнение, и это будет иметь свои собственные внутренние последствия.
Возникает вопрос о том, как можно поддержать более мелкие валюты. Это подразумевает определенную связь с природными активами, зависящими от конкретных ресурсов. Это может быть золото, нефть, газ или даже такие активы, как пресная вода, другие полезные ископаемые и даже индексы производительности. Здесь у России есть явное преимущество: оценивая диапазон доказанных и доступных природных ресурсов, Россия неизменно входит в первую тройку практически по всем категориям.
Читать далее
